La Oferta de RLH Properties es la primera S.A.P.I. B que se colocó en el mercado de Valores como resultado de las modificaciones recientes a la Ley del Mercado de Valores y a la Circular Única de Emisoras con el objetivo de abrir el mercado a las empresas medianas.
La oferta de RLH Properties fue por 451 millones de pesos que representa 42.14% del capital social, que consistió en la emisión de 29,768,977 acciones de serie “A” por lo que se refuerza lo mencionado anteriormente en la Bolsa Mexicana de Valores acerca de que no se dirigen solo a grandes empresas.
“Ésta es la colocación más pequeña en términos de monto de los últimos 15 años dirigida a tres inversionistas institucionales a través de una oferta pública restringida y destacamos que la Bolsa es el mercado con el mayor número de IPO en lo que va del año superando a las Bolsas de los países participantes en el MILA”, destacó José Oriol Bosch en el mensaje dirigido a prensa en el Piso de Remates de la BMV.
“Nuestra oferta fue restringida a inversores calificados, entre los que participaron hay uno enfocado a desarrollos integralmente planeados en turismo –accionista mayoritario-, dos Fondos de Goldman Sachs, TPG-Axon Capital, Fondos de pensiones y equipo de gestión con una participación importante, además de familias que se consideran inversores calificados”, explicó Jerónimo Bremer, miembro del consejo de RLH Properties.
La cartera inicial de RLH Properties está compuesta por el hotel Four Seasons de la ciudad de México donde se realizó una remodelación integral y por otro lado, el hotel One & Only Mandarina que será financiado con los recursos obtenidos se desarrollará el proyecto Mandarina que será un hotel One & Only en la Riviera Nayarit, este inmueble de lujo tendrá aproximadamente 135 habitaciones y tres residencias sobre un terreno de 34 hectáreas frente al mar.
“Los hoteles que tenemos o desarrollaremos tienen una gran ubicación, son gestionados por marcas con mucho prestigio que dan exclusividad regional y en México ha habido poca oferta hotelera. No interesan las plazas de ciudad de México, Puerto Vallarta, Los Cabos, Riviera Maya y Nayarit, en esta última vemos que las tarifas son buenas y no hay oferta en los últimos 7 u 8 años”, afirmó Jerónimo Bremer.
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